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粤海投资季绩现倒退 还是妥当收息股?

日期:2019-11-04 浏览:

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,粤海投资季绩现倒退 还是妥当收息股?

粤海投资(SEHK:270)上月宣布2019年第三季功绩,首三季收入录得14%的强劲增进,唯税前利润增进只需1.2%,溢利更下跌2%。只管第三季度功绩不能令市场哗然,但粤海的基础营业依旧牢靠,派息才能依然强劲。

水资源营业安稳

收入孝敬最大的水资源营业,在2019年首三季大抵安稳。只管团体向深圳及东莞的供水收入明显下跌7.3%,但由于孝敬不及对港供水项目,部份收入阑珊就由对港供水增进抵消。要知道粤海对港供水的项目几乎是稳赚的,订价与供应量是根据协定盘算,只需港府与粤海的协商形式稳定,粤海的水资源营业依然可为团体带来妥当的现金流入。

物业投资收入稳

粤海的水资源营业既牢靠,又可为团体带来巨大的现金流入,变相成为了粤海开招周边营业的推进力。物业投资就是粤海投资组合的一个中心分类。期内,粤海多个物业投资项目的收入没有很大的变化,出租率依旧高企。以收入靠近9亿港元的广东天河城为例,在2019年首三季,购物中心的均匀出租率就有99.9%,而办公大楼亦有96.7%。虽然人民币汇率的变动令团体的港元收益有所下跌,但人民币的升跌并不是管理层所能正确测料的事变。

又一餐饮股发盈警 翠华问题出在哪里?

翠华控股(SEHK:1314)的核心品牌——「翠华」相信大众港人都颇熟悉。之不过,历史悠久的翠华在上一年度业绩录得大倒退之后,近期又再度发出盈警。到底问题出在哪里呢? 纯利大挫九成 翠华在今年6月就公布了截至2019年3月的全年业绩,盈利录得逾90%跌幅,让市场大跌眼镜。翠华在上一年度的显着衰退,可以归因于高水平的经营杠杆,将集团的疲软销售放大成钜额的盈利下跌。 翠华此类地位中端的餐饮连锁店的定价能力相对快餐店高,是以毛利率亦会较吸引,上一年度的整体毛利率就有逾70%。但

戍守性营业增进

除了水资源营业,粤海亦有运营动力及途径等戍守性高的项目。期内,粤海两个动力项目就继承沾恩于煤价下调,中山项目与粤电靖海项目的税前利润离别上升约47%及160%。至于途径项目,较为值得关注的是银瓶PPP项目。跟着项目延续兴修,粤海的应收利钱及管理费亦有所增进,期内的税前利润就增添约19倍。

结语

只管粤海投资在2019首三季的表现没有欣喜,但关于收息公用股而言,没有欣喜也许是更好的效果。期内红利阑珊2%亦只是税项的影响,派息才能依旧妥当,水资源现金流入推进团体投资的形式亦无大转变。关于长线收息投资者而言,粤海投资的表现算得上是不过不失,仍有长线投资代价。

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本文所供应的信息仅供平常参考之用,并不组成任何个人化的投资劝诱或发起。Oscar Yu没持有以上说起的股票。


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